ערן זולן
קצת עלי
נעים להכיר! שמי ערן זולן נשוי לשירה ואבא לאופיר איתי ואור. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה, בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובעל רשיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות שוק ההון.
את דרכי בשוק ההון התחלתי בשנת 2008 בבית השקעות קטן שם כל התאוריה של האוניברסיטה הפכה לפרקטיקה בשטח. לאחר מעל עשור של עבודה כשכיר במגוון תפקידי שטח וניהול מגוונים בבתי השקעות ובחברות ביטוח מובילות, החלטתי לצאת לעצמאות.
בין השנים 2020 עד 2021 עבדתי כמפקח עצמאי בקוואליטי סוכנות לביטוח וליוויתי עשרות סוכנים אשר יצאו לעצמאות בבניית העסק האישי שלהם.
החל מ 2022 חזרתי לעשות את הדבר שאני אוהב ולטפל בלקוחות באופן אישי.
השירותים שאני מציע
צ׳ק אפ ביטוחי
פגישת ביטוח אשר מטרתה לעשות ניהול סיכונים עבור התא המשפחתי באמצעות בדיקה מקיפה של מוצרי הבריאות, מחלות קשות , ביטוחי חיים ומשכנתא.
בפגישה נעשה התאמה לצרכים האינדיבידואלים של כל תא משפחתי מבחינת סוגי הכיסויים והיקף הכיסויים וכמובן כל זאת תוך התחשבות בהכנסה השוטפת כך שלא תכביד על ההתנהלות השוטפת.
צ׳ק אפ פיננסי
פגישה פנסיונית מקיפה אשר במהלך נעבור על מוצרי הפנסיה ו/או ביטוחי המנהלים, נבחן האם הכיסויים של השארים ואובדן כושר עבודה אכן תואמים לשכר הלקוח ומגנים בצורה מיטבית על משפחתו ובנוסף נבחן את כל נושא החסכונות (קופות גמל , השתלמות, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותיקים מנוהלים) ונבדוק גובה דמי ניהול ביצועי הקופות ביחס לממוצע השוק ורמת הסיכון הכוללת בתיק
צ׳ק אפ לפרישה
פגישת פרישה הינה פגישה ייחודית בה נסתכל על סך הנכסים של הלקוח, פנסיונים ופיננסים ולאחר מכן נבצע אפיון צריכים עתידי לפרישה.
בפגישת פרישה נדבר על הטבות מס שהלקוח/ה זכאי/ת , קיבוע זכויות, תאום מס, פריסת מס וכדומה
החזרי מס
בדיקה של עד 6 שנים אחורה, האם הלקוח זכאי להחזר בגין מס עודף ששילם לאורך השנים. בדיקה ראשונית ללא עלות
דברו איתי
ניווט אלינו
נייד
ווטסאפ
דוא״ל
חשוב לדעת
העסק שלי בנוי במהותו על שביעות רצון של לקוחותיי, ושביעות רצון לטווח הארוך ולכן הקו המנחה בקבלת ההחלטות שלי אל מול הלקוח, הוא איפה המקום הטוב ביותר עבור הלקוח לנהל את חסכונותיו או את תיק הביטוח שלו
שתפו את הכרטיס שלי
Facebook
WhatsApp
Email